ЕвробумагиРефераты >> Биржевое дело >> Евробумаги
Таблица 8
Еврооблигации российских эмитентов
| Эмитент | Объем выпуска | Дата размещения | Срок, лет | Консультант | Купон |
|
Сибнефть |
$150 млн. |
август 1997 |
3 |
Salomon Brothers |
Libor +4%, раз в квартал |
|
Татнефть |
$300 млн. |
октябрь 1997 |
5 |
Дрезднер Клейнворт Бенсон |
9%, раз в полгода |
|
Мосэнерго |
$200 млн. |
октябрь 1997 |
5 |
Salomon Brothers |
8,37%, раз в полгода |
|
Лукойл (конвертируемые) |
$200 млн. |
апрель 1997 |
5 | ||
|
Лукойл (конвертируемые) |
$350 млн. |
октябрь 1997 |
6 |
1% | |
|
Московская ГТС |
$150 млн. |
март 1998 |
3 |
CSFB, Salomon Brothers |
12,5% |
|
Иркутскэнерго |
DEM 125 млн. |
апрель 1998 |
3 |
SBS Warburg |
12,5% |
|
Альфа-Банк |
$175 млн. |
июль 1997 |
3 |
Goldman Sachs |
10,375% |
|
СБС-Агро |
200 |
июль 1997 |
3 |
JP Morgan |
10,25% |
|
ОНЭКСИМ Банк |
250 |
август 1997 |
3 |
Merrill Lynch, МФК |
9,875 |
|
Внешторгбанк |
200 |
сентябрь 1997 |
2 |
Chase Manhattan |
3 мес. Libor +2,2% |
|
Российский Кредит |
200 |
июль 1997 |
2 |
Credit Agricole Indosuez |
10,25% |
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Постановление Правительства Российской Федерации «Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединёнными в Лондонский клуб кредиторов» от 23.06.2000, № 478
2. Приказ Министерства Финансов Российской Федерации «ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ ВНЕШНИХ ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ОКОНЧАТЕЛЬНЫМИ ДАТАМИ ПОГАШЕНИЯ В 2010 И 2030 ГОДАХ, ВЫПУСКАЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ БЫВШЕГО СССР ПЕРЕД ИНОСТРАННЫМИ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ И ФИНАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ, ОБЪЕДИНЕННЫМИ В ЛОНДОНСКИЙ КЛУБ КРЕДИТОРОВ» от 18 07.2000, № 71н.
3. Приказ Министерства Финансов Российской Федерации «Об утверждении стандартов эмиссии внешних облигационных займов органов исполнительной власти г. Москвы, Санкт-Петербурга и Нижегородской области» то 08.041997, № 32н.
4. Handbook of Fixed Income Securities, 4th ed., eds. Fabozzi, Frank J. and T.Dessa, New York, IRWIN, 1995.
5. Mahony S. Eurobonds, IFR Publishing,1996.
6. Ray C.I. The Bond Market. Trading and Risk Management, New York, IRWIN, 1993
7. Шарп У. Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции . М.:Инфра - М,1997.
8. Роуз П. Банковский менеджмент. М.: Дело,1996
9. Кнастер А. Эффективность и прогнозирование государственного внешнего долга России. М. : Япония - Сегодня, 1998.
10. Yago G. Junk Bonds: How High Yelds Restructured, America NY and Oxford, Oxford University Press.
11. Рубцов Б.Б. Зарубежные фондовые рынки: инструменты, структура, механизм функционирования: Профессиональный курс в Финансовой Академии при Правительстве РФ. -М.: Инфра-М, 1996. –304 с.
12. Буклемишев О.В. «Рынок еврооблигаций». Издательство «Дело», М., 1999.
13. Бондарь Т. Опыт внешних облигационных заимствований российских регионов // Рынок ценных бумаг. – 2000. - № 9. – С.76 – 79
14. Берзон Н. Рынок еврооблигаций – ключевые моменты // Рынок ценных бумаг. – 2000. - №9. – С. 73 – 75
15. Внешние долги России – между Лондоном и Парижем //Рынок ценных бумаг// 2000, №11
16. Долги Парижскому клубу: прогресса в переговорах не ожидается. //Рынок ценных бумаг// 2001, №2. Андрианов В., Овчинникова Н. Электросвязь: в ожидании вторичных эмиссий. // Рынок ценных бумаг. -1998. -№ 10.
17. Крылова В., Храпченко Л. Российские долговые бумаги: итоги прошедшего года. //Рынок ценных бумаг// 2001, №2.
18. Митрофанова Э., Назаренко Б., Кузьменко А. Переоформление задолженности РФ Лондонскому клубу кредиторов в цифрах //Рынок ценных бумаг// 2000, №11.
19. Лусников А. Внешний долг РФ: экспортный вариант «пирамиды» или ресурс для экономического возрождения страны? //Рынок ценных бумаг// 2000, №5.
.
При написании работы была использована информация, расположенная на следующих сайтах сети Интернет:
1. http://www. europaunion.eu.int
2. http://www.euroclear.com
3. http://www.akm.ru
4. http://www.cedelbank.com/
5. http://www.isma.org
6. http://www.bloomberg.com/
7. http://www.citibank.com
8. http://www.minfin.ru
9. http://www.fcsm.ru
10. http://www.euromоney.com
11. http://www.reuters.com/
12. http://www.rbc.ru
13. http://www.finmarket.ru
14. http://www.sec.gov
15. http://www.clearstream.com/
16. http://www.moodys.com/
17. http://www.standardandpoors.com/
Скачать реферат
