8. Основные характеристики сделки

1. Связывает банки, но в то же время оставляет достаточное время для решения каких-либо открытых вопросов;

1 Соответствует текущему законодательству;

2 Минимальный срок;

3 Оптимальная налоговая нагрузка;

4 Акционеры;

5 Коэффициент обмена будет определен на основании балансовой стоимости скорректированных чистых активов;

6 Г-н Попов и г-н Ким совместно сохранят контрольный пакет в объединенном банке;

7 Привилегированные акции обоих банков будут конвертированы в привилегированные акции Объединенного банка.

Объединенный банк становится ведущим частным банком в России с активами свыше 500 млрд руб. и капиталом свыше 60 млрд. руб.

· 2-йпокапиталусреди частных банков

· 2-й крупнейший частный банк по активам

· 6-йи 9-й крупнейший банк в России по капиталу и активам, соответственно.

За счет слияния создается сеть в национальном масштабе:

· Более 200 точек продаж у МДМ-Банка в 82 городах, в основном в Западной и Центральной России

· 251 точка продаж в 124 городах у УРСА Банка на Урале и в Сибири.

9. Как кризис отразился на МДМ-Банке; надежен ли Банк; какая ситуация в Банке

1. Благодаря консервативной финансовой и кредитной политике, Банк накопил начиная с августа прошлого года «подушку» избыточной ликвидности, и сегодня эта «подушка» держится на уровне свыше 1 млрд. дол. Мы уверены, что только такая взвешенная политика позволит обеспечить стабильность нашего бизнеса и даст возможность реализовывать масштабные и амбициозные проекты, направленные на уверенное развитие МДМ-Банка.

2. МДМ-Банк внимательно следит за открывающимися сегодня в результате кризиса возможностями по укреплению своих рыночных позиций на федеральном и региональном уровне. Мы разрабатываем ряд новых продуктов, например недавно предложили новый вид вклада "МДМ-Эффективное вложение", позволяющий внесение дополнительных взносов и частичное снятие средств. Кроме того, в Москве запущен новый депозитный продукт под названием "Металлические счета". В регионах он готовится к запуску.

3. Качество активов в нашем портфеле остается в целом стабильным. Вместе с тем, Банк традиционно придерживается консервативного подхода в кредитной политике, а в настоящее время еще более жестко следит за финансовым состоянием клиентов и качеством залогов.

4. МДМ-Банк, являясь одним из системообразующих банков России, получает поддержку правительства и Центробанка, хотя и не пользуется ими. Ниже перечислены примеры такой потенциальной поддержки:

- Увеличились возможности Банка по рефинансированию в ЦБ своих активов, в т.ч. облигаций и кредитов

- Как один самых крупных и наиболее уважаемых частных банков в России, МДМ-Банк имеет полный доступ к инструментам для увеличения ликвидности, предлагаемых ЦБ РФ и Министерством финансов, в частности, к "депозитным" аукционам, которые регулярно проводят Минфин и крупные госкорпорации. Этот механизм обеспечил дополнительную возможность размещения бюджетных средств в МДМ-Банке.