По прогнозу, составленному Банком России, к концу 2008 года иностранные инвесторы увеличат свою долю в уставном капитале российских банков до 30%, несмотря на некоторые трудности на фондовом рынке и связанный с этим отток капитала. По данным Банка России, на конец первого полугодия 2008 года этот показатель составлял порядка 26%

Рост интереса зарубежных инвесторов подтверждается и статистическими данными. В сентябре 2002 года в Российской Федерации было зарегистрировано 129 банков с иностранным участием в уставном капитале, в сентябре 2003 - 127, в сентябре 2004 - 129, в сентябре 2005 - 131, в сентябре 2006 - 148, в сентябре 2007 - 190, в сентябре 2008 - 221.

Поскольку филиалы создавать нельзя, выход на российский банковский рынок может быть осуществлен путём создания кредитных организаций с иностранным участием или вхождения в уставный капитал существующих кредитных организаций.

Для создания кредитных организаций с иностранными инвестициями, Банк России выдает предварительное разрешение на создание кредитной организации с иностранными инвестициями.

1.2 Иностранные инвестиции в банках с переходной экономикой

За последние 15-20 лет иностранные банки заняли лидирующие позиции в банковском секторе стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. В большинстве из них нерезиденты уже контролируют больше половины капитала и активов банковской системы, им принадлежат все или почти все ведущие кредитные организации.

Можно выделить три основные группы иностранных участников банковского рынка России:

• Лидеры мирового банковского бизнеса из стран Западной Европы и Северной Америки – прежде всего Citigroup, JP Morgan Chase, HSBC, Deutsche Bank, BNP Paribas, HypoVereinsbank, ABN AMRO Bank и ING Bank;

• Западные банки, которые относятся ко «второму эшелону» по величине капитала и активов, – Societe Generale, Credit Suisse, Commerzbank, Dresdner Bank, Raiffeisen Zentralbank, Standard Bank и KBC; сюда же можно отнести японский Michinoku Bank;

• Банки из приграничных и сопредельных государств – Китая, Турции, Казахстана, Армении, Узбекистана, Ирана и Азербайджана.

Несмотря на репутацию России как негостеприимной в отношении иностранных инвестиций в целом и в стратегические сферы экономики, к которым причисляют банковский сектор, в частности, немалое число банков мирового уровня из США, Германии, Нидерландов, Великобритании и Франции пошло на создание здесь своих 100-процентных дочерних учреждений. Это отличает Россию от других стран Центральной и Восточной Европы: как отмечал журнал “The Banker” в ноябре 2001 года, «крупнейшие банки мира имеют тенденцию избегать посткоммунистический регион. Очевидное исключение – это Citigroup, крупнейший банк мира». В России же банки из числа мировых лидеров не только формально присутствуют, но и лидируют среди других. На Международный московский банк (крупнейший акционер которого – германский HypoVereins Bank) и Ситибанк приходится половина всех активов и 1/3 совокупного собственного капитала иностранных банков в России. Кроме них, заметны также Дойче Банк, ИНГ и АБН АМРО. К началу нового тысячелетия в число основных игроков на рынках банковских услуг стран Центральной и Восточной Европой вошли средние по мировым масштабам региональные европейские банки - бельгийский KBC, австрийские Erste Bank и RZB, итальянские UniCredito и IntesaBci. В последние годы выросла активность банков из таких стран, как Греция, Португалия и Ирландия – правда, их экспансия более ограничена в географическом отношении (греческие банки добились заметного присутствия в Румынии, Болгарии, Македонии, Югославии, Албании и других балканских государствах). Одним из объяснений внешней экспансии региональных банков Европы может служить их стремление вырасти любой ценой, чтобы сохранить свою независимость, а конкуренция и ограниченность ресурсов не позволяют им быстро вырасти в зоне евро. Как писал журнал «Business Central Europe», «многие банки в регионе покупаются мелкими западноевропейскими банками, которые знают, что не смогут выжить, если не станут намного крупнее. Ирония заключается в том, что как раз их экспансия в регигоне делает их первоочередными объектами для поглощения со стороны более крупных банков мира, многие из которых хотят присутствовать на быстрорастущих рынках центральной Европы».

Российский опыт подтверждает эту тенденцию. Наличие у Bank Austria сильных позиций на рынках Центральной и Восточной Европы, включая российский, послужило решающим аргументом в пользу его поглощения группой HypoVereins Bank. Из других региональных банков заметную долю на рынке России завоевал лишь австрийский RZB. Как нам представляется, активность остальных региональных банков может тормозиться:

· отсутствием в России подходящих объектов для быстрого приобретения доли на рынке, например в ходе приватизации;

· ощущением недостаточного комфорта на сложном российском рынке для банков, представляющих страны, которые не обладают такими же рычагами политического влияния, как, скажем, США или Германия.

Наконец, банки из приграничных и сопредельных стран, открывшие свои дочерние учреждения в Москве, не принадлежат к числу игроков международного уровня - за исключением китайского Bank of China, занимающего 11-е место в мире. Поскольку большинство банков этой группы не обладают высокими международными рейтингами, подтверждающими их финансовую надежность, то можно предположить, что в принятии решений об учреждении дочерних банков в России определенную роль играют не экономические соображения. Не исключено также, что таким образом обеспечивается принцип паритетности в доступе на национальные банковские рынки для российских кредитных организаций, желающих работать в соответствующих приграничных и сопредельных странах. Из динамичных участников данной группы банков можно упомянуть банк «Астана», контролируемый казахстанским капиталом.

Как известно, в некоторых странах с развивающимися рынками иностранным банкам удалось захватить более 70% банковских активов в Венгрии, Польше, Словакии, Латвии, Литве и Хорватии ныне принадлежит институтам, контролируемым нерезидентами; в Чехии и Эстонии этот показатель превысил 90%. В России же всего 10% банковских активов принадлежат иностранным инвесторам.

2 Прямые инвестиции иностранных банков в России

2.1 Масштабы и структура прямого инвестирования иностранных банков в России, конкуренция между российскими и иностранными банками

В России в целом на группу банков, контролируемых нерезидентами, приходится не более 10% всех активов банковской системы. Этот результат расчетов может несколько отличаться от данных, которые составляет Банк России, вследствие исключения из общих сумм по иностранным банкам показателей дочерних структур, которые созданы иностранными банками. Международный московский банк занимает почетное шестое место среди крупнейших в стране по величине активов, Ситибанк – десятое место. Удельный вес ММБ и Ситибанка в общей величине активов действующих кредитных организаций России составил около 2,4% и 1,25%, соответственно. Сопоставление валюты баланса дает неточное представление о рыночной долей того или иного банка из-за того, что в активах иностранных «дочек» числятся валютные средства, размещенные в зарубежных отделениях собственного банка.