В то же время условия по кредитам улучшаются, постоянно расширяется линейка предлагаемых банками видов автокредитов, а средняя процентная ставка снижается, что является показателем рынка, близкого к насыщению.

Основным тенденции развития продукта являются:

1. рост доли экспресс-кредитования;

2. появление кредитов со стартовым взносом 0%: клиент оплачивает только страховку;

3. появление нишевых продуктов (на приобретение дополнительного оборудования и т.п.) и развитие новых программ (buy-back);

4. дальнейшее расширение сферы кредитования (подержанные автомобили).

Прогнозируемые тенденции рынка:

1. рост продаж кредитов buy-back (обратный выкуп);

2. рост продаж рублевых кредитов на длинные сроки;

3. рост продаж кредитов с низким или нулевым первым взносом;

4. увеличение сроков кредитования, снижение ставки кредита;

5. повышение востребованности специальных кредитных программ (совместных программ банка, автопроизводителя, автосалона и страховой компании).

Кредиты на неотложные нужды являются востребованными на рынке, однако его дальнейший рост будет сдерживаться частичным замещением кредитными картами в сегменте краткосрочных кредитов (до 1 года). Можно ожидать, что такое замещение примет значительные размеры по мере распространения зарплатных кредитных карт.

Основные тенденции развития продукта:

1. улучшение удобства обслуживания, расширение количества каналов для погашения кредита;

2. либерализация условий предоставления кредитов (снижение доли залоговых кредитов и кредитов под поручительство);

3. перемещение акцента на долгосрочные продукты (в связи с ростом конкуренции с кредитными картами в краткосрочном сегменте).

Экспресс-кредитование в торговых точках и овердрафтное кредитование эти два продукта уже начали замещаться более функциональными кредитными картами. Рост экспресс-кредитования еще поддерживается за счет регионов, однако этот потенциал должен быть исчерпан в ближайшее время, особенно с распространением зарплатных кредитных карт.

Овердрафтное кредитование получило максимальное развитие в начале 2003г. (6,2% рынка), но затем его роль снижалась (октябрь 2006г. — 4,9%).

В результате активное наполнение кредитных портфелей целым ассортиментом розничных продуктов у крупных банков постепенно сменится более четким позиционированием на рынке и подчас свертыванием изначальных программ.

Через 3–5 лет, по достижении насыщения рынка, фокус конкурентной борьбы вынужденно переместится на передел существующих «сфер влияния». Как следствие, преимущество будут иметь банки, которые окажутся в состоянии:

1. предложить клиенту технологическое и сервисное преимущество (функциональность продуктов, удобство и доступность каналов продаж и обслуживания);

2. выдержать падение ставок, то есть обеспечить высокую эффективность кредитных операций и низкий уровень потерь.

Развитие в этих направлениях должно являться приоритетом для банков, настроенных на поддержание долгосрочного конкурентного преимущество в области розничного кредитования.

3.2 Перспективные направления развития потребительского кредитования Банка «Русский стандарт»

В первом квартале 2008 года в банке наблюдается сокращение объема выдаваемых кредитов, так объем выданных кредитов физическим лицам составил всего лишь 99,7 млрд. рублей. Такое сокращение объема кредитов в банке связано с сезоном погашений по кредиткам и тем, что в первом квартале "Русский стандарт" обеспечил секьюритизированные еще во второй половине 2007 года активы дополнительными продажами на сумму 10 млрд. рублей.

Рост кредитного портфеля банка в сентябре 2007 года до 152 млрд. рублей. Но уже со следующего месяца начал снижаться и к концу 2007 года снижение составило 45 млрд. рублей, а в первом квартале 2008г. кредитный портфель банка "Русский стандарт" снизился лишь на 7 млрд. рублей (по данным отчетности банка за январь-март 2008 года).

В 2007 году портфель кредитов сократился из-за двух сделок по секьюритизации активов общей суммой свыше $1,15 млрд. В декабре закрылась сделка с ABN Amro и Unicredit на $500 млн., вторая сделка была непубличной. В 2008 году секьюритизация активов также останется в числе основных источников фондирования для банка. В начале текущего года заявлялось о планах по фондированию, в которых значилась секьюритизация портфеля кредитных карт на $400-500 млн., а также кредитов, выданных в точках продаж, на $100-200 млн. Половина кредитного портфеля "Русского стандарта" приходится на кредитные карты, и медленный рост связан с сезонностью погашений, отмечают аналитики. Поэтому замедление роста для такого игрока специалисты называют нормальным. Кроме того, в первом квартале банк активно гасил внешние обязательства.

Вероятно, "Русский стандарт" и не стремится наращивать портфель, а скорее аккумулировал средства, чтобы рассчитываться по обязательствам и пережидать перебои с фондированием. Также можно указать и на то, что у банка полностью сменилась бизнес-модель - во втором полугодии прошлого года "Русский стандарт" ужесточил кредитную и смягчил ценовую политику: приостановил выдачу ипотеки, дифференцировал лимиты по кредитным картам, пересмотрел условия кредитования автотранспорта и при этом снизил ставки и отменил комиссии по кредитам.

С января 2008г. банк временно приостановил рассылку кредитных карт через почту, вместо кредиток банк активно рассылает предложения взять кредит наличными. Смена тактики объясняется тем, что затраты на рассылку карт остаются высокими, а число активированных карт при этом снижается. Кроме того, многие клиенты, получив карту, снимают наличные, а самой картой не пользуются. По подсчетам специалистов, объем эмитированных карт у "Русского стандарта" за первое полугодие 2007 года составил 20 млн. штук. Так как рынок стал более зрелым, поэтому у банка снизилась маржа и теперь помимо издержек приходится оптимизировать риски. Поэтому в этой ситуации банку не имеет смысла сохранять прежние объемы рассылки.

В банке «Русский стандарт» предполагают, что в ближайшие годы прирост рынка потребительских кредитов замедлится, и будет сопровождаться существенными качественными изменениями структуры розничного кредитования. Поэтому локомотивами роста будут выступать автокредитование, кредитные карты и кредит наличными с постепенным насыщением сектора автокредитования и значительным повышением доли сегмента кредита наличными и кредитных карт.

Поэтому для дальнейшего развития потребительского кредитования в Банке "Русский Стандарт" мы рекомендуем воспользоваться опытом конкурентов по реализации наиболее прибыльных кредитных продуктов, а также для снижения роста просроченной задолженности, особенно в сегменте экспресс - кредитования предлагается банку:

1. создать единую нормативную базу для определения кредитоспособности заемщиков,

2. ввести доступные широкому кругу лиц рейтинги хозяйствующих субъектов,