Глава 2. Исследование фирменной структуры рынка на примере ОАО “ ММК им. Ильича ”

2.1. Мировой рынок металлопродукции.

В 1996 г. в мире было произведено 750, 8 млн. тонн стали, что на 0,2% меньше чем в 1995 г. (751, 9 млн. тон.) согласно производительной оценке ЕЭК ООН. Сокращение выплавки стали в большинстве промышленно развитых стран в прошлом году обусловлено главным образом снижением темпов экономического роста в странах ЕС и Японии. Отличительным моментом про-шлого года является то, что Китай, опередив Японию, стал крупнейшим в мире производителем стали. В Китае решением правительства было запрещено строительство новых металлургических комбинатов, поэтому в отрасли было осуществлено расширение мощностей в результате ввода новых электропечей.

В СШАприрост производства был не большим - на 0.9%, что обуслов-лено замедлением темпов экономического роста. Ввод в эксплуатацию в США в 1996 году новых минизаводов позволил увеличить выплавку стали.

Среди стран Восточной Европы в Польше выплавка стали сократилась (%) на 13.7, в Болгарии - на 10.4, Словакии -на 9.5, Чехии -на 9.1, Румынии -на 5.9.

Высокий уровень импорта готовых изделий из стали наряду с продолжающимся снижением ее экспорта вызвал существенное падение производства стали. В СНГ производство стали в 1996 г. вновь упало на 3.3% - до 75.9 млн.тонн. В России, занимающей четвертое место в мире, оно уменьшилось на 4.4% - до 49.1 млн.т., на Украине - на 2.6%. В Казахстане и в Белоруссии наблюдается небольшой рост производства. В СНГ на внутренних рынках спрос на прокат был по прежнему низким и производство в значительной степени поддерживалось за счет экспорта.

Потребление нержавеющей стали в США в 1997 г. увеличилось на 6% по сравнению с 1996 годом. Увеличились закупки тонкого листа и ленты производителями потребительских товаров длительного пользования на 6-7%. Возрос спрос со стороны производителей промышленного оборудования на толстый лист - на 8-9% и на прутки - на 5-7%.

В конце апреля 1997 г. в Питтсбурге (США) состоялась организованная газетой “American Metal Mercet” ежегодная конференция по нержавеющей стали, на которой, в частности, отмечалось, что на строительство в стране приходится 13- 14% всех продаж нержавеющей стали. Потребление тонкого листа и ленты из нержавеющей стали в первом полугодии 1996 г. увеличилось по сравнению с тем же периодом 1995 г. на 7.5%, прутков - не изменилось, толстого листа - немного уменьшилось.

В 1996 г. наибольший рост использования тонкого листа и ленты наблюдался в производстве подъемного оборудования (на 20.6%), кровельных материалов (на 3.8%), кондиционеров (на 3.2), в строительстве (на 15%), в производстве архитектурно-орнаментальных деталей (на 14%). Вместе с тем уменьшился спрос на тонкий лист и ленту со стороны производителей оконных рам и дверей (на 21%).

Финансовый кризис в странах Юго-Восточной Азии стал причиной снижения цен на рынке черных металлов. (См. приложение 2.)

В декабре на мировом рынке произошло некоторое снижение цен на заготовку. Причинами этого стали экономический кризис в странах Юго-Восточной Азии и предложения дешевой заготовки производства СНГ по 190-200 $ за тонну, что на 20 $ ниже, чем в ноябре. Азиатские производители тоже снизили цены на свою продукцию, что также сказалось на ценовой политике других мировых производителей (в частности, турецких предприятий). Последние, кстати, хотя и пытаются удержать цены на свой товар на уровне 230-235 $ за тонну, но специалисты считают, что их усилия не принесут долговременных результатов.

Несколько противоречивой была ситуация на мировом рынке слябов в конце 1997 года. Несмотря на огромный спрос на товар в Европе, слябы местного производства продавились только постоянным покупателям, сделавшим большие предварительные заказы. Европейские производители старались продавать свою продукцию в США по причине более высоких цен американского рынка. В целом же, если не брать в расчет европейский рынок, то, по заявлениям трейдеров, покупателей на слябы найти трудно. Во -первых, значительно снизился спрос на металлопродукцию в странах ЮВА, а во- вторых, Бразилия возобновила экспорт стальной продукции, что не могло не сказаться на насыщении рынка.

На основных региональных рынках арматуры в декабре отмечены слабая активность и снижение цен. Так, в Великобритании, по сообщениям трейдеров, продажи находятся на низком уровне,и три основных производителя: Co-Steel Sheerness, ASW и Alpha Steel - вынуждены были снизить цену на свою продукцию. Несмотря на повышение курса фунта по отношению к доллару, не увеличилась и продажа слябов на экспорт из Великобритании. На Японском рынке арматуры в декабре зафиксировано значительное снижение объемов предложения по сравнению с предыдущими двумя месяцами. Запасы арматуры на складах снизились на 30 тыс.т. (до 650 тыс.т.), в то время как в октябре и ноябре запасы увеличились на 25-30 тыс.т. Производители понимают, что снижение запасов арматуры неизбежно приведет к росту цен, но, несмотря на это, ищут все новые пути возможности выхода на экспортные рынки.

Мировой рынок катанки оставался стабильным - спрос практически удовлетворялся предложением, цены оставались на прежних уровнях. Однако, несмотря на заявления производителей о повышении спроса на данный товар и увеличении объемов экспорта, многие трейдеры считают, что производителям будет нелегко привести свои планы в действие- такой рост цен в первом квартале 1998 года должен смениться некоторым их снижением во втором квартале.

Мировые цены на фасонный прокат, которые на протяжении осени 1997 года оставались без изменений, в декабре обрели “новое дыхание”. Причиной этому стало ограниченное предложение фасонной стали на рынке и довольно сильный спрос со стороны потребителей. Особенно ощутимый рост цен в декабре 1997 г. отмечен в странах Южной Европы. Представитель итальянского производителя стали - компании Siderurgica Ftrrrero - заявил, что его фирме удалось повысить цену на свою продукцию на 10 тыс. лир. за тонну. Представитель другого итальянского производителя - компании Lucchini Siderurgica - сообщили о достигнутой договоренности с европейскими прозводителями о повышении цены на фасонный прокат на DM10 за тонну.

На мировом рынке листового проката наблюдалось снижение объемов предложениий при довольно значительном спросе на товар. Врезультате экспортные цены европейских производителей на толстолистовой прокат повысились на 5- 15 $ за тонну по сравнению с концом осени и в декабре составили 495-520 $ за тонну. Цена среднелистового проката выросла на 20 $ за тонну - до 480-520 $ за тонну. Внутренние европейские цены на листовой прокат выросли в среднем на DM 10-20 за тонну. В конце декабря толстолистовой прокат предлагался по DM 750 за тонну, а среднелистовой - по DM 700 за тонну.

На американском рынке листового проката отмечено снижение объемов предложений, что заставило покупателей согласиться на повышение цен на 10-20 $ за одну короткую тонну. Цена контрактов на толстолистовой прокат на первый квартал составила 445 $ за тонну.